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　　以广发鑫益为例，12月16日，A股各大指数大幅回调，然而该基金跌幅仅0.22%。拉长时间来看，这只产品在相当长的时间里净值表现非常平稳，自从10月27日创下历史新高后至今回撤幅度仅有2.57%，与三季报中的持仓数据并不契合。数据显示，截至三季度末，该基金股票仓位超过了九成，且重仓股中包括了立讯精密、兆易创新、天孚通信、中际旭创等高弹性个股，此外，基金经理费逸管理的广发聚瑞、广发瑞安精选等与广发鑫益均有类似走势。

　　投资方向上，刘疆认为可重点关注以下几个方面：一是以算力为核心的基础设施领域，当前该赛道景气度正加速爆发，具体可关注算力芯片、光通信、PCB、液冷技术、存储设备及卫星算力等细分方向的投资机会；二是AI驱动下的端侧与云端协同领域，随着AI基础设施建设逐步完善、AI技术能力持续迭代，端侧硬件及云端应用中有望涌现出“爆品”；三是具身智能场景落地领域，人形机器人、无人车、无人机等产品，将显著受益于AI技术能力的进化。

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