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　　富荣基金：短期内行情大概率将告别7-8月的单边上涨。不过，把视角拉长到中期，依旧对指数向上保持乐观。一方面，政策端有“十五五”规划的产业政策可以期待；另一方面，全球降息周期叠加国内居民存款搬家仍在持续演绎。在震荡阶段，市场大概率会从前期聚焦的AI算力、创新药等向外扩散，板块之间或将呈现快速轮动，直至新的催化因子与细分主线方向出现。就AI等景气方向而言，短期调整更多源于交易拥挤度，对其中板块核心标的仍可保持信心。对于相对低位区间的板块，轮动可能加速，应重点关注是否有产业的边际变化，不建议为了“高低切”而刻意切换。

　　9月9日，国务院新闻办公室举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会。工业和信息化部副部长张云明提到，做优赋能应用，研究出台“人工智能+制造”专项行动实施方案，部署重点行业、重点环节、重点领域智能化转型任务。制定“人工智能+制造”转型路线图，发布实施制造业企业人工智能应用指南。培育一批赋能应用服务商，打造模型调优、数据治理、安全保障等“一站式工具箱”。常态化开展人工智能赋能新型工业化“深度行”活动，促进供需精准对接。

　　杭州市经济和信息化局牵头起草了《杭州市加快发展人工智能终端产业三年行动方案（2025-2027年）（征求意见稿）》，现公开向社会征求意见。《行动方案》明确，到2027年，杭州市人工智能终端产业规模力争达到3000亿元。实施人工智能终端方向重点科研计划项目100个，打造爆款终端产品30款，培育形成自主品牌20个，选树典型应用场景50个。智能计算终端方面，《行动方案》提出，基于DeepSeek、“通义千问”系列开源模型，开发推理一体机、训推一体机等高性能大模型一体机。开发以端侧大模型为基础架构的AI工作站、AI计算机、平板电脑等产品。加快开发超节点算力集群、算力路由器、智算交换机、边缘AI网关、云桌面终端等产品。